Експерт пояснив, як дешева робоча сила може зруйнувати економіку країни

 

Експорт фруктів та овочів з Єгипту стрімко зростає. Це найшвидше зростаючий експортер свіжих і заморожених фруктів та овочів у всьому світі! Звучить як історія успіху, правда? Але існує певна закономірність у світовому садівництві, яка повинна турбувати кожного єгипетського експортера: країни, які будують конкурентоспроможність насамперед на дешевій робочій силі, зрештою заходять в тупик.

Китаю знадобилося близько двох десятиліть, щоб його садівництво повністю відновилося після того, як його робоча сила стала занадто дорогою для успішного експорту. Польща та Іспанія також розповідають цю історію в двох різних розділах – і Єгипту потрібно уважно прочитати обидва.

Паска дешевої робочої сили Польщі

Протягом 1990-х і початку 2000-х років Польща побудувала один з найсильніших секторів садівництва в Європі на основі низької заробітної плати в сільській місцевості. Ягоди, яблука, овочі, гриби – збирання врожаю здійснювалася вручну, а модернізація постійно відкладалася, оскільки дешева робоча сила робила її непотрібною.

Вступ до ЄС у травні 2004 року все змінив. За наступне десятиліття на захід мігрували до 2 мільйонів поляків. Ферми почали залучати українських працівників, щоб заповнити цю прогалину. Між 2013 і 2020 роками українці отримали 93,1% всіх дозволів на сезонну роботу на фермах.

Але в міру того, як економіка Польщі зростала, а українські працівники знаходили краще оплачувану роботу в інших місцях, тиск на заробітну плату посилювався, тоді як ціни на ягоди падали, оскільки Україна також почала вирощувати власні. Польські фермери, які не інвестували в техніку чи продуктивність, просто не могли витримати конкуренцію.

До 2024 року Польща вже мала величезний негативний торговельний баланс у свіжій плодоовочевій продукції і збільшувала імпорт фруктів та овочів швидше, ніж будь-яка інша країна в Європі!

Трансформація разюча. Колись великий експортер суниці садової (свіжої і замороженої), Польща сьогодні імпортує 80% заморожених полуниць з Єгипту – нового бенефіціара дешевої робочої сили. Колись другого за величиною експортера замороженої малини, Польщу було витіснено Україною у світовому рейтингу і вона фактично сама стала найбільшим ринком для для замороженої малини з України. Подібні проблеми спостерігаються у всіх підсегментах, включаючи теплиці, кісточкові культури і навіть яблука.

Польща не втратила свою здатність вирощувати фрукти. Вона втратила здатність вирощувати їх прибутково, коли робоча сила перестала бути дешевою.

Іспанія: гігант що ледве тримається на ногах

Іспанія залишається європейським гігантом садівництва та найбільшим експортером свіжої плодоовочевої продукції у світі. У 2024 році вона експортувала 12,3 мільйона тонн на суму 17,7 мільярда євро. Але модель бізнесу надто крихка. Ягідні поля Уельви потребують близько 100 000 сезонних робітників, а за різними оцінками, до 40% з них не мають документів на роботу. Витрати на робочу силу зростають, стандарти відповідності посилюються, а зміни клімату підвищують ризики ведення цього бізнесу.

Іспанія вимушена збільшувати імпорт, в тому числі й для реекспорту, щоб залишатися впливовим гравцем ринку, адже власне виробництво має тенденцію до зниження. Імпорт фруктів та овочів до Іспанії з країн, що розвиваються зріс на +55% між 2019 і 2023 роками.

Ринок апельсинів найкраще ілюструє цей зсув: імпорт апельсинів до Іспанії з-поза ЄС: 148 549 тонн у 2019 році → 227 834 тонни у 2023 році Єгипет постачив 109 152 тонни, майже 48% від загальної кількості.

Єгипет: Святе місце порожнім не буває, але чи надовго?

Єгипет відбирає частку ринку саме там, де Польща та Іспанія втрачають конкурентоспроможність. Можливість очевидна, але ризик також очевидний.

Два структурних зрушення, які Єгипет не може ігнорувати, відбуваються вже зараз:

1. Молоді працівники не хочуть за будь-які гроші працювати в полях

Навіть у сільських районах з низьким рівнем доходу молодь все частіше віддає перевагу можливостям онлайн-заробітку, гнучкій роботі або міським сервісним роботам. Припущення, що сільськогосподарська праця залишатиметься дешевою і доступною протягом десятиліть, є помилковим.

2. Великі імпортери віддають перевагу цифровим, ресурсоефективним постачальникам

Європейські рітейлери переходять до постачальників, які мінімізують обсяг пестицидів, документують практики в цифровому форматі, зменшують вуглецевий та водний слід і відповідають трудовим аудитам. Стратегія ЄС «Від ферми до виделки» передбачає зменшення ризику від пестицидів на 50% і зменшення використання добрив на 20% до 2030 року.

Тому перевага в ціні і низьких витратах не захистить Єгипет, навіть якщо робоча сила буде лишатися доступною і фізично і по ціні. А це не є фактом.

До речі, Марокко тут попереду Єгипту – нещодавно вони запустили новий стандарт/бренд сталості, розроблений за допомогою ФАО / ЄБРР, щоб підкреслити їхню прихильність до відповідності вимогам найвимогливіших ринків, таких як ЄС і США. Єгипет ще має йти цим шляхом.

3. Низькі ціни – низька маржа – низька гнучкість

Будемо відвертими – Єгипет відомий експортом свіжої продукції за надзвичайно низькими цінами. Заморожена очищена полуниця з Єгипту, доставлена до ЄС, може коштувати 80 євроцентів, тоді як лише витрати на збирання врожаю в країнах ЄС можуть досягати 1,5 євро.

Однак низька ціна означає низьку маржу. Якщо ваша маржа низька – у вас немає гнучкості та обмежені ресурси для реінвестування в модернізацію ферм. Філософія низьких цін добре працює для зерна, але може бути дуже небезпечною для фруктів та овочів, де масштабування виробництва дуже складне. Таким чином, для досягнення кращої стійкості це мислення має еволюціонувати до вищої цінності, що має призвести до вищих цін.

Легше сказати, ніж зробити, правда? Давайте подивимося, що можна зробити на практиці.

Вода – це більше, ніж зрошення

Хоча вода є Божим даром і має бути безкоштовною для всіх, згідно з думкою єгипетської влади та фермерів, її доступність об’єктивно обмежена. Крім того, підвищення ефективності використання води може не лише зберегти цей важливий ресурс, але й покращити врожайність, якість та багато інших аспектів.

Я вірю, що зрештою все виробництво фруктів у Єгипті перейде на підповерхневе (підземне) краплинне зрошення (SDI), хоча зараз це дуже рідкісне явище в цій країні. SDI – підземні краплинні лінії, що доставляють воду та поживні речовини безпосередньо до коренів – має стати національним стандартом Єгипту для комерційних фруктів, призначених на експорт. Це моя особиста думка і глибоке переконання.

Чому це важливо:

• Зменшення використання води на 30–60% порівняно зі звичайним краплинним зрошенням
• Підвищення врожайності на 10–50% завдяки стабільній гідратації та доставці поживних речовин до кореневої зони (тобто нижчі витрати на виробництво на кг! – вища конкурентоспроможність)
• Зменшення використання добрив на 20–50% завдяки точній фертигації
• Нижчий тиск грибкових захворювань і, отже, нижчі залишки пестицидів
• Більш послідовний розмір плодів і брикс
• Краща якість – кращі ціни
• Нижчі залишки MRI – кращі ринкові можливості
• Зменшення потреб у робочій силі через менше пошкоджених іригаційних ліній та меншу кількість операцій у саду
• Покращення якості ґрунту з часом завдяки кращим умовам для мікробіологічної активності
• Може бути повністю автоматизованим за умови інтеграції в систему з іншими елементами автоматизації

Оскільки Єгипет стикається з довгостроковими обмеженнями по Нілу, SDI – це не технічне оновлення, а стратегічний захист.

Поєднайте SDI з повною цифровізацією

На мою думку Єгипет повинен направити доходи від експорту фруктів на:

• Датчики для садів (вологість, EC, вологість листя, потік соку тощо)
• Метеостанції
• Безпілотне обприскування та скаутинг
• Автоматизовані пакувальні цеху (оптичне сортування, палетування)
• Платформи простежуваності продукції
• Програми IPM для зменшення використання ЗЗР

Подібні постачальники з сталим виробництвом отримають пріоритет у програмах поставок до ЄС.

Наш досвід у Молдові та Україні показує, що правильне використання метеостанцій може допомогти зменшити використання хімікатів у саду на цілих 30-50%! Це величезне зменшення витрат і, у поєднанні з покращеною врожайністю та якістю фруктів, також призведе до вищих цін! Чіткий сценарій win-win. Більше того, це велика перевага для експорту до мереж супермаркетів ЄС (а також США, Великобританії та деяких інших країн з високими цінами), які встановлюють набагато суворіші стандарти безпеки харчових продуктів, ніж уряд.

Навіть якщо автоматизація зараз може не здаватися економічно доцільною – почніть автоматизувати поступово, де це можливо, використовуючи найкращі світові практики, щоб бути першими у підготовці до зміни робочої сили.

Вікно можливостей відкрите прямо зараз

Єгипет має рідкісну можливість: використати експортний бум і перевагу у витратах як стартову платформу для високопродуктивного, документованого в цифровому форматі, ресурсоефективного садівництва.

Варто зробити цей поворот, поки експорт зростає, і Єгипет може позиціонувати себе до 2030 року як найнадійніший постачальник для Європи фруктів з низьким вмістом залишків, низьким водним слідом і високої якості.

Якщо чекати, поки робоча сила стане дефіцитною або вимоги до відповідності посиляться, то Єгипет ризикує стати наступним прикладом того, як перевага низьких витрат на робочу силу зрештою вичерпується.

І так, варто вигідно презентувати і продати ці зміни , ефективно комунікуючи це для всього світу!

 

Пише east-fruit.com.